Med stigande räntor, ihållande inflation och rädsla för en växande bankkris i USA mötte portföljförvaltare av räntefonder klassificerade som artikel 9 (mörkgröna) enligt EU:s Sustainable Finance Disclosures Regulations (SFDR) en komplex miljö under det första kvartalet 2023. NordSIP kunde identifiera tio sådana fonder av nordiska kapitalförvaltare verksamma i Sverige under det första kvartalet 2023.
De flesta fonder överträffade i allmänhet sitt jämförelseindex med mellan 0,4% och 0,6%. Utvecklingen för den främsta avvikaren verkar bero på att Paretos fond investerar i högavkastande obligationer och därmed byter risk mot högre avkastning. Samtidigt som Norrons resultat kan ha gynnats av det faktum att dess jämförelseindex hade den lägsta avkastningen i hela gruppen, hade det jämförelseindex som Danske Bank jämför sin fond med det starkaste resultatet av alla.
